Vad gör en finansiell representant?

Ansvar :

- Genomför en finansiell bedömning av en kunds finansiella behov, risktolerans och mål

- Utveckla och implementera lämpliga ekonomiska planer för att möta dessa behov och mål

- Ge regelbundna granskningar och uppdateringar av planer vid behov

Särskilda uppgifter:

- Träffa kunder för att diskutera ekonomiska mål

- Samla information om kunders nuvarande ekonomiska situation

- Analysera finansiell information för att identifiera behov

- Ta fram investeringsplaner

- Köpa och sälja värdepapper

- Övervaka marknadens prestanda och göra justeringar vid behov

- Tillhandahålla regelbundna bokslut

- Håll dig uppdaterad om finansiella regler och trender

Färdigheter :

- Stark analytisk och problemlösningsförmåga

- God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga

- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team

- Kunskaper om ekonomisk planering och investeringsprinciper

- Förmåga att använda finansiell programvara